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初回面談・ヒアリング実施
決定した面談日時に、ZOOMにて面談を実施させて頂きます。（約50分）
お客様の相談内容・現在の状況についてヒアリングさせていただきます。
この段階で、終了の場合は、料金は発生しませんので、ご安心ください。
当社のサービスにご納得をされた方については、2回目以降の面談にお進みください。
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2回目以降の面談の実施、提案書の作成
お客様のご相談内容に応じて、2回目以降の面談を実施させて頂きます。
こちらも上記お問い合わせフォームより、ご予約をお願いいたします。
ライフプランの作成、キャッシュフロー表の作成等については別途料金を頂戴いたします。
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実行支援・他の専門家のご紹介
ご面談の結果、資産運用を行う場合などは、商品購入の実行のお手伝いをさせていただきます。
弊社は「商品を売らない」を基本スタンスとしているため、個別具体的な商品の販売は致しません。
また当社での解決が難しい相談内容の場合は、必要に応じて、
お客さまにとって最善の専門家等をご紹介いたします。